首次实现了1200亿件的中国快递“快速增长”

根据国家邮政局快递大数据平台的实时监测数据，12月4日18时，一件从云南昆明寄往四川成都的快递包裹，变成了2023年的第1200亿件快件。从2021年开始，我国的快递年度业务量已经连续超过了1000亿件，直到现在首次突破了1200亿件的大关，这充分展示了我国快递市场的繁荣和活力，以及服务质量和效率的持续提升，同时也表明了我国消费市场正在持续向好的发展趋势。

这一年对于快递行业来说是一个恢复的关键时刻，头部快递公司在国内的现有市场以及海外的新增市场都投入了大量的资源和努力。在我国的市场环境中，提高数字化和自动化的程度已经变成了降低成本和提高效率的核心策略；在全球市场中，众多快递公司正在通过资本策略和生态建设等途径，积极寻找潜在的增长市场。随着我国经济进入新常态，快递业也面临着转型升级、提质增效的挑战。从宏观角度观察，快递行业的发展势头正在逐渐回暖并向好的方向发展。

A股快递公司的业务逐渐回暖并呈现出良好的趋势
在我国的快递行业中，领先的企业大多是已经上市的公司。快递行业的龙头企业集中程度如何？根据国家邮政局发布的数据，今年1至10月的快递服务品牌集中度指数CR8（涵盖顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政这8家企业）达到了84.1。从排名看，快递行业已初步形成了以“六强”为首的寡头垄断格局。值得注意的是，顺丰控股、申通快递、圆通速递和韵达股份均为A股上市的公司。

自今年开始，我国的快递行业展现出了积极的发展趋势。随着互联网、物联网等新技术的快速发展和普及应用，以及我国电子商务产业不断发展壮大，带动了快递业高速增长。从1月到10月，全国邮政领域的邮寄业务量累计达到了1297.2亿件，与上一年相比有14.3%的增长。在这之中，除了邮政集团的包裹业务外，快递的总业务量达到了1051.7亿件，与去年相比有了17.0%的增长。

A股的四家快递公司最近发布的数据揭示，圆通速递在1至10月期间以168.98亿件的总业务量领先，紧随其后的是韵达股份（149.74亿件）、申通快递（139.96亿件）和顺丰控股（95.94亿件）。随着国内电商市场持续向好，快递行业迎来了爆发式发展。上海证券报的记者观察到，在过去的10个月里，这4家公司的累计业务量都实现了同比增长，特别是申通快递的增长率高达32.3%。

在今年的10月份，顺丰控股通过快递服务获得了154.68亿元的收入，与前一年相比有了11.80%的增长（丰网除外）；圆通速递通过快递服务获得了44.93亿元的收入，与去年相比有了12.47%的增长；韵达股份通过快递服务获得了38.90亿元的收益，与去年相比减少了3.67%；申通快递通过快递服务获得了35.45亿元的收益，与去年相比有了16.88%的增长。

自今年开始，A股的物流公司所获得的单票收益持续下降，这与快递行业在某个时期的生产能力过剩是密切相关的。随着电商对物流需求不断增加以及快递业竞争日趋激烈，快递企业之间的价格战也愈演愈烈，导致快递单票成本持续上升。在今年的第三季度，圆通速递的单票售价达到了2.33元，与前一年相比减少了7.9%；韵达股份的单票收益是2.22元，与去年相比减少了14.2%；申通快递的单票收益为2.12元，与去年相比减少了12.5%。业内人士指出，由于受市场环境影响，目前国内快递公司普遍采取“低价”策略来吸引消费者，导致行业竞争加剧。然而，在低价件丰网被剥离之后，顺丰控股的单票收益同比上涨了5.8%，达到了16.73元。

根据市场观察者的分析，快递公司的单票价格之所以下降，一方面是由于商品结构和重量的影响，另一方面则是淡季市场价格竞争的直接后果。目前来看，电商快递企业单票价已经接近成本线。然而，有观点认为，电子商务快递行业已不再有广泛的价格战基础，预测行业监管的压力将与终端加盟商的盈利需求相结合，这意味着行业价格仍有上涨的空间，市场对价格竞争表现出过度的忧虑。

降低成本和提高效率已经成为该行业的核心动力
随着2022年快递公司的“价格战”逐渐平息，预计到2023年，整个行业将进入一个恢复阶段。快递服务是一个相对成熟且具有较强竞争优势的服务行业，但由于行业进入门槛低，市场竞争激烈，导致快递企业盈利空间被挤压。目前，那种“以价格换取数量”的粗放式增长策略已经不再适应当前的市场状况，消费者和商家对快递服务的质量、时效性和性价比的关注也在逐渐增加。在此背景下，各大快递企业纷纷开始了一场以提高客户满意度和忠诚度为目的的变革。鉴于当前的发展趋势，A股快递公司将降低成本和提高效率作为其主要的发展方向。

以韵达股份为案例，该公司通过对其周边业务进行合理的缩减和资源的优化配置，持续加强了快递作为核心业务的地位，并在确保各业务环节高效运作的同时，推动了经营成本的有序优化。一，加强内部管控，降低各项费用支出。在今年的前三个季度中，公司的四项费用规模与去年同期相比减少了3.59亿元；在第三季度中，四个费用项目的规模减少了1.94亿元，与去年相比有了明显的环比提升。此外，随着公司收入结构不断调整和成本控制效果逐步显现，各项费用均呈现较快增长势头。在今年的前三个季度中，公司的净利润与去年同期相比有了56%的增长。

在数字化转型的过程中，韵达股份已经取得了令人瞩目的进展。为了确保后续各个环节的服务能够顺利进行，我们采用了预测旺季单量和全链路监控等多种手段。根据多家电商平台提供的数据，在“双11”计划期间，韵达在诸如即时收收率、签收率和发货份额等关键指标上都稳居首位，某些平台甚至将其排在首位。

圆通速递在上半年的单票运输成本达到了0.47元，相较于去年同期减少了0.05元，降幅达到了9.15%。在公司运营的所有业务中，快递单件运输是最主要、也是最难控制的环节之一。公司的单票中心运营成本为0.30元，与去年同一时期相比减少了0.02元，降幅达到了4.59%。随着公司业务量的不断增长，各环节成本控制压力增大。公司宣布，自今年开始，公司将重点放在成本的精细化管理上，实现全网一体的降低成本和提高效率。在物流业务方面，通过强化网络建设及信息化手段，实现了对客户需求的及时响应，并加强与客户沟通力度，提高服务水平。除此之外，该公司一直在不断地调整车队的规模和车型的构成，努力提高甩挂车辆和大型运输车辆的占比，以巩固其自有的运输能力基础。

对于顺丰控股来说，今年的核心任务之一就是优化运营流程。同时加强了对物流运输过程的管控力度，将车辆运行情况与客户需求相结合，制定合理调度方案并实施，有效提高车辆周转效率和配送服务水平。以提高中转效率为例，公司在上半年已经启动了45个自动化设备项目，并总共投入了131套自动化设备。这不仅降低了操作员的劳动强度，还实现了区域作业的无人化和少人化，从而有效地减少了整体的人力资源投入；通过整合中转场的诊断、流程的优化和资源的整合等精益管理策略，我们成功地使中转环节的人均效率同比增长了6.4%。除此之外，顺丰控股也在诸如线路整合、提高陆运使用率、增加小哥满意度等方面采取措施，以进一步提高资源的使用效率，并持续地优化成本。

从中通快递获悉，得益于今年的标准化和数字化的管理策略，公司在单票分拣和运输方面的成本降低了11%，而销售管理的费用在总收入中的占比稳定维持在大约5%。
在这一年里，快递行业的资本活动表现得非常活跃
“赴港上市”显然成为了今年快递领域的核心词汇之一。
在10月27日，极兔在港交所主板正式上市，其募集到的资金净额大约为35.28亿港元，其中大约30%的资金将被用于扩展物流网络、升级基础设施，并增强其在东南亚及其他已有市场的分拣和仓储能力及容量；其余资金将投向海外并购。大约有30%的资金将被分配用于拓展新的市场和增加服务的覆盖面；大约30%的资金将被投入到研发和技术革新中；大约10%的资金将被分配给普通企业，以满足其营运资金的需求。

另外，顺丰和菜鸟在今年的8月和9月分别向港交所递交了上市的申请。
根据菜鸟公司提交的招股书，该公司已经从最初的技术平台发展成为全球智能物流网络的一部分，并在战略位置上直接建设和运营了一系列关键设施，包括两个综合电商物流枢纽（e-Hub）、1100多个仓库，以及全球380多个物流分拨中心和17万个驿站。此外，还将通过收购第三方快递企业，以及整合自身资源等方式来实现规模增长。在2023财政年度，菜鸟公司的总收益达到了778亿元，而在过去三年里，其年均复合增长率也高达21%。

根据阿里巴巴集团的董事会主席以及菜鸟集团的董事长蔡崇信的构想，菜鸟集团将基于中国的基础和全球市场的需求，持续地建立一个全球化的物流网络体系。

这并不是唯一的巧合。顺丰控股亦明确指出，其在港交所的上市行为旨在深化国际化策略、构建国际化的资本操作平台、增强国际品牌的知名度以及提升公司的整体竞争力。顺丰此次募集的资金将被用来增强其国际和跨境物流实力，优化和提升中国的物流网络和服务质量，开发先进的技术和数字化解决方案，升级其供应链和物流服务，实施与ESG相关的措施，并将这些资金用于营运资金和一般企业的运营。

今年，百世集团的私有化成为了该行业内关键的资本活动之一。百世集团于11月发布公告，宣布公司董事会已经收到了一个签署日期定在2023年11月3日的初步非强制性私有化方案。根据公开的资料，阿里依然是百世集团的最大股东，大约拥有百世集团32.7%的股份。当时，百世集团在其公告中明确表示，公司还没有对提案或即将进行的交易做出任何决策，因此无法确保买家会提出最终的正式收购方案，也无法保证未来能够达成任何交易。